Подключение к amoCRM

Интеграция Sipuni с amoCRM позволяет в автоматическом режиме привязывать все звонки к контактам клиентов, создавать сделки, бизнес процессы и осуществлять исходящие звонки одним кликом.

1. Зайдите в личный кабинет системы http://amoCRM.ru под аккаунтом администратора. В соседней вкладке браузера откройте свой кабинет http://sipuni.com.

2. Откройте раздел "Настройки" - "Интеграции" в личном кабинете amoCRM, найдите поиском виджет SIPUNI.

_____________9.jpg

3. На вкладке “Действующий клиент”, нажмите на кнопки "Подключить Sipuni” и "Установить".

_____________1.jpg

4. Важно: Сразу после подключения интеграции перейдите в раздел “Списки” или любой другой раздел со списком контактов.

_____________12.jpg

5. В личном кабинете Sipuni в разделе “Интеграции” перейдите в настройки amoCRM.

_____________2.jpg

6. В закладке "Авторизация" проверьте домен amoCRM и статус подключения - “Авторизован”.

_____________11.jpg

7. В закладке “Сценарии интеграции” настройте параметры для создания контакта и сделки.

_____________5.jpg

8. В закладке "Шаблоны" можно изменить правила создания имени контакта/сделки, переменные для создания тэга или задачи.

_____________6.jpg

9. В закладке “Пользователи” установите короткие номера для пользователей amoCRM. 

amo_____.png

Настроить показ скрытых номеров в контакте и сделке, теперь можно для отдельных сотрудников (п.13). Достаточно выбрать их в столбце "Игнорировать скрытие номеров". 

10. В разделе “Воронки” можно выбрать воронку, этап и дежурного сотрудника. Дежурный отвечает за пропущенные звонки и ставит задачи ответственным менеджерам. *Робот* — специальный пользователь amoCRM, от лица которого будет создан контакт, по факту пропущенного звонка. Ответственным за задачу данный пользователь быть не может.

7.png

В этом разделе можно настроить воронку и дежурного для каждой схемы отдельно.

_______.png

Сделка будет создана в указанной воронке.

________CRM.png

 

11. Дополнительные настройки

В закладке “Дополнительные настройки”, выберите свою страну и формат отображения номера в amoCRM.

_____________7.jpg

12. Всплывающие уведомления. Для отображения всплывающих уведомлений в интерфейсе amoCRM включите галочку “Показывать встроенные уведомления amoCRM при входящих звонках”. Опция может быть полезна, если вы используете браузер отличный от Chrome, и нет возможности установить расширение Sipuni.

_____________8.jpg

13. При необходимости скрыть номера клиентов от менеджеров, включите параметр «Скрывать номера в amoCRM».

________________________.jpg

14. В интеграции появился новый параметр – «Добавлять звонок во все найденные контакты/компании с номером клиента». При включении данного параметра, система будет добавлять информацию о звонке во все дубли контактов и компаний, которые есть у клиента в amoCRM.

Внимание!

При включении этого параметра произойдут следующие изменения в работе интеграции:

Отображение ссылок во всплывающих уведомлениях, а также автоматический переход по ним в контакт и сделку, возможны, только если указанные выше сущности были созданы во время текущего звонка. Это же правило распространяется на прикрепление задачи о пропущенном звонке к сделке или контакту. Если во время звонка были созданы сделка или контакт, то задача будет прикреплена к созданной сущности. При отсутствии факта создания хотя бы одной из сущностей, задача не прикрепится.

 

________________________1.jpg

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 6