Интеграция Sipuni с amoCRM позволяет в автоматическом режиме привязывать все звонки к контактам клиентов, создавать сделки, бизнес процессы и осуществлять исходящие звонки одним кликом.
1. Зайдите в личный кабинет системы http://amoCRM.ru под аккаунтом администратора. В соседней вкладке браузера откройте свой кабинет http://sipuni.com.
2. Откройте раздел "Настройки" - "Интеграции" в личном кабинете amoCRM, найдите поиском виджет SIPUNI.
3. На вкладке “Действующий клиент”, нажмите на кнопки "Подключить Sipuni” и "Установить".
4. Важно: Сразу после подключения интеграции перейдите в раздел “Списки” или любой другой раздел со списком контактов.
5. В личном кабинете Sipuni в разделе “Интеграции” перейдите в настройки amoCRM.
6. В закладке "Авторизация" проверьте домен amoCRM и статус подключения - “Авторизован”.
7. В закладке “Сценарии интеграции” настройте параметры для создания контакта и сделки.
8. В закладке "Шаблоны" можно изменить правила создания имени контакта/сделки, переменные для создания тэга или задачи.
9. В закладке “Пользователи” установите короткие номера для пользователей amoCRM.
Настроить показ скрытых номеров в контакте и сделке, теперь можно для отдельных сотрудников (п.13). Достаточно выбрать их в столбце "Игнорировать скрытие номеров".
10. В разделе “Воронки” можно выбрать воронку, этап и дежурного сотрудника. Дежурный отвечает за пропущенные звонки и ставит задачи ответственным менеджерам. *Робот* — специальный пользователь amoCRM, от лица которого будет создан контакт, по факту пропущенного звонка. Ответственным за задачу данный пользователь быть не может.
В этом разделе можно настроить воронку и дежурного для каждой схемы отдельно.
Сделка будет создана в указанной воронке.
11. Дополнительные настройки
В закладке “Дополнительные настройки”, выберите свою страну и формат отображения номера в amoCRM.
12. Всплывающие уведомления. Для отображения всплывающих уведомлений в интерфейсе amoCRM включите галочку “Показывать встроенные уведомления amoCRM при входящих звонках”. Опция может быть полезна, если вы используете браузер отличный от Chrome, и нет возможности установить расширение Sipuni.
13. При необходимости скрыть номера клиентов от менеджеров, включите параметр «Скрывать номера в amoCRM».
14. В интеграции появился новый параметр – «Добавлять звонок во все найденные контакты/компании с номером клиента». При включении данного параметра, система будет добавлять информацию о звонке во все дубли контактов и компаний, которые есть у клиента в amoCRM.
Внимание!
При включении этого параметра произойдут следующие изменения в работе интеграции:
Отображение ссылок во всплывающих уведомлениях, а также автоматический переход по ним в контакт и сделку, возможны, только если указанные выше сущности были созданы во время текущего звонка. Это же правило распространяется на прикрепление задачи о пропущенном звонке к сделке или контакту. Если во время звонка были созданы сделка или контакт, то задача будет прикреплена к созданной сущности. При отсутствии факта создания хотя бы одной из сущностей, задача не прикрепится.
