Интеграция Sipuni с amoCRM позволяет в автоматическом режиме привязывать все звонки к контактам клиентов, создавать сделки, бизнес процессы и осуществлять исходящие звонки одним кликом.
1. Зайдите в личный кабинет системы http://amoCRM.ru под аккаунтом администратора. В соседней вкладке браузера откройте свой кабинет http://sipuni.com.
2. Откройте раздел "Настройки" - "Интеграции" в личном кабинете amoCRM, найдите поиском виджет SIPUNI.
3. В открывшемся окне подтвердите согласие на передачу данных и нажмите "Установить".
4. На вкладке “Клиент Sipuni”, нажмите на кнопки "Подключить Sipuni”.
5. Важно: Нажмите F5 для обновления страницы появление виджета Sipuni в списках установленных.
6. В личном кабинете Sipuni в разделе “Интеграции” перейдите в настройки amoCRM.
7. В закладке "Авторизация" проверьте домен amoCRM и статус подключения - “Авторизован”.
8. В закладке “Сценарии интеграции” настройте параметры для создания контакта и сделки.
Обратите внимание. Способ создания "Неразобранное" работает только для входящих звонков.
9. В закладке "Шаблоны" можно изменить правила создания имени контакта/сделки, переменные для создания тэга или задачи.
10. В закладке “Пользователи” установите короткие номера для пользователей amoCRM и нажмите кнопку "Сохранить".
Настроить показ скрытых номеров в контакте и сделке, теперь можно для отдельных сотрудников (п.14). Достаточно выбрать их в столбце "Игнорировать скрытие номеров".
11. В разделе “Воронки” можно выбрать воронку, этап и дежурного сотрудника. Дежурный отвечает за пропущенные звонки и ставит задачи ответственным менеджерам. *Робот* — специальный пользователь amoCRM, от лица которого будет создан контакт, по факту пропущенного звонка. Ответственным за задачу данный пользователь быть не может.
В этом разделе можно настроить воронку и дежурного для каждой схемы отдельно.
Сделка будет создана в указанной воронке.
12. Дополнительные настройки.
В разделе "Схемы" можно выбрать схемы для отключения обработки в amoCRM.
Отключение интеграции исключает обработку звонка в amoCRM у всех последующих схем. Для сортировки звонков по спам фильтру используйте схему распределитель.
Отключение параметра "Все" убирает обработку звонка в amoCRM для всех персональных схем, включая временные схемы, создаваемые функцией "Звонок на ответственного менеджера" и "Перевод звонка". Используйте схему распределитель, если не планируете отключение обработки схем в amoCRM.
Выберите страну и формат отображения номера в amoCRM в разделе "Формат номеров".
13. Всплывающие уведомления. Для отображения всплывающих уведомлений в интерфейсе amoCRM включите галочку “Показывать встроенные уведомления amoCRM при входящих звонках”. Опция может быть полезна, если вы используете браузер отличный от Chrome, и нет возможности установить расширение Sipuni.
14. При необходимости скрыть номера клиентов от менеджеров, включите параметр «Скрывать номера в amoCRM». Доступен на профессиональном и тестовом тарифе.
15. Следующий параметр отвечает за поиск и создание контакта, если у компании нет таковых. При этом идет привязка компании к вновь созданному контакту.
16. Новый дополнительный параметр для функции автообзвона. Отвечает за создание контактов и сделок только для отвеченных вызовов.
17. В интеграции появился новый параметр – «Добавлять звонок во все найденные контакты/компании с номером клиента». При включении данного параметра, система будет добавлять информацию о звонке во все дубли контактов и компаний, которые есть у клиента в amoCRM.
Внимание!
При включении этого параметра произойдут следующие изменения в работе интеграции:
Отображение ссылок во всплывающих уведомлениях, а также автоматический переход по ним в контакт и сделку, возможны, только если указанные выше сущности были созданы во время текущего звонка. Это же правило распространяется на прикрепление задачи о пропущенном звонке к сделке или контакту. Если во время звонка были созданы сделка или контакт, то задача будет прикреплена к созданной сущности. При отсутствии факта создания хотя бы одной из сущностей, задача не прикрепится.
