Подключение к amoCRM

Интеграция Sipuni с amoCRM позволяет в автоматическом режиме привязывать все звонки к контактам клиентов, создавать сделки, бизнес процессы и осуществлять исходящие звонки одним кликом.

 

1. Зайдите в личный кабинет системы http://amoCRM.ru под аккаунтом администратора. В соседней вкладке браузера откройте свой кабинет http://sipuni.com.

 

2. Откройте раздел "Настройки" - "Интеграции" в личном кабинете amoCRM, найдите поиском интеграцию SIPUNI.

amo111.jpg

 

3. В открывшемся окне подтвердите согласие на передачу данных и нажмите "Установить".

_____________23.jpg

 

4. На вкладке “Клиент Sipuni”, нажмите на кнопки "Подключить Sipuni”. 

amo11.jpg

 

5. Важно: Нажмите F5 для обновления страницы.

_____________12.jpg

 

6. В личном кабинете Sipuni в разделе “Интеграции” перейдите в настройки amoCRM.

_____________2.jpg

 

7. В закладке "Авторизация" проверьте домен amoCRM и статус подключения - “Авторизован”.

_________________1.jpg

 

8. В закладке “Сценарии интеграции” настройте параметры для создания контакта и сделки. 

Обратите внимание. Способ создания "Неразобранное" работает только для входящих звонков. 

_________________2.jpg

 

9. В закладке "Шаблоны" можно изменить правила создания имени контакта и сделки, переменные для создания тэга или задачи.

_________________3.jpg

 

10. В закладке “Пользователи” установите короткие номера для пользователей amoCRM и нажмите кнопку "Сохранить". 

sipuni-amocrm-polzovateli.jpg

Настроить показ скрытых номеров в контакте и сделке, теперь можно для отдельных сотрудников (п.15). Достаточно выбрать их в столбце "Игнорировать скрытие номеров". 

 

11. Раздел "AMO WebHooks". В этом разделе перечислены адреса для заказа звонка клиенту. Их можно слать по факту наступления какого-либо события в amoCRM.

_________________5.jpg

 

12. В разделе “Воронки” можно выбрать воронку, этап и дежурного сотрудника. Дежурный отвечает за пропущенные звонки и ставит задачи ответственным менеджерам. *Робот* — специальный пользователь amoCRM, от лица которого будет создан контакт, по факту пропущенного звонка. Ответственным за задачу данный пользователь быть не может.

_________________6.jpg

 

В этом разделе можно настроить воронку и дежурного для каждой схемы отдельно.

_________________7.jpg

 

Сделка будет создана в указанной воронке.

________CRM.png

 

13. Дополнительные настройки.

В разделе "Схемы" можно выбрать схемы для отключения обработки в amoCRM. 

Отключение интеграции исключает обработку звонка в amoCRM у всех последующих схем. Для сортировки звонков по спам фильтру используйте схему распределитель

Отключение параметра "Все" убирает обработку звонка в amoCRM для всех персональных схем, включая временные схемы, создаваемые функцией "Звонок на ответственного менеджера" и "Перевод звонка". Используйте схему распределитель, если не планируете отключение обработки схем в amoCRM.

sipuni-amocrm-dopolnitelnye-nastroiki.jpg

 

В соседнем списке "Не создавать записи о звонке в схеме" можно выбрать схемы, для которых будут отключены только заметки о звонке. Контакты и сделки при этом будут создаваться.

sipuni-amocrm-dopolnitelnye-nastroiki-zapis.jpg

 

Выберите страну и формат отображения номера в amoCRM в разделе "Формат номеров".

sipuni-amocrm-dopolnitelnye-nastroiki-format-nomera.jpg

 

14. Всплывающие уведомления. Для отображения всплывающих уведомлений в интерфейсе amoCRM включите галочку “Показывать встроенные уведомления amoCRM при входящих звонках”. Опция может быть полезна, если вы используете браузер отличный от Chrome, и нет возможности установить расширение Sipuni.

sipuni-amocrm-dopolnitelnye-nastroiki-uvedomlenia.jpg

 

15. При необходимости скрыть номера клиентов от менеджеров, включите параметр «Скрывать номера в amoCRM». Доступен на профессиональном и тестовом тарифе.

sipuni-amocrm-dopolnitelnye-nastroiki-skrytie.jpg

 

16. Следующий параметр отвечает за поиск и создание контакта, если у компании нет таковых. При этом идет привязка компании к вновь созданному контакту.

sipuni-amocrm-dopolnitelnye-nastroiki-kontakt.jpg

 

17. Новый дополнительный параметр для функции автообзвона. Отвечает за создание контактов и сделок только для отвеченных вызовов. 

sipuni-amocrm-dopolnitelnye-nastroiki-avtoobzvon.jpg

 

18. В интеграции появился новый параметр – «Добавлять звонок во все найденные контакты/компании с номером клиента». При включении данного параметра, система будет добавлять информацию о звонке во все дубли контактов и компаний, которые есть у клиента в amoCRM.

Внимание!

При включении этого параметра произойдут следующие изменения в работе интеграции:

Отображение ссылок во всплывающих уведомлениях, а также автоматический переход по ним в контакт и сделку, возможны, только если указанные выше сущности были созданы во время текущего звонка. Это же правило распространяется на прикрепление задачи о пропущенном звонке к сделке или контакту. Если во время звонка были созданы сделка или контакт, то задача будет прикреплена к созданной сущности. При отсутствии факта создания хотя бы одной из сущностей, задача не прикрепится.

sipuni-amocrm-dopolnitelnye-nastroiki-poisk.jpg

 

19. Параметр "Включить отправку уведомлений расширения" в отключенном состоянии убирает ссылки на контакты и сделки в уведомлениях. Применяется в случаях, когда внешняя интеграция дублирует ссылки на сделки и контакты.

sipuni-amocrm-dopolnitelnye-nastroiki-uvedomlenya.jpg

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 25 из 28