Сценарии интеграции amoCRM

При входящем звонке

С неизвестного номера

 

Создавать контакт - при включении параметра создает контакт в amoCRM с именем из раздела "Шаблоны".

 

Создавать сделку - при включении параметра создает сделку в amoCRM с именем из раздела "Шаблоны". Для неизвестных номеров сделка не будет создана без создания контакта.

Параметр будет скрыт, пока отключено создание контакта.

 

Sipuni-scenarii-integracii-sozdanie-sdelki.gif

 

Способ создания

Сразу создавать контакт и сделку - создается контакт с номером телефона клиента и сделка в выбранной воронке. Воронки настраиваются в меню "Настройка воронок".

 

Контакт и сделку создавать в «Неразобранном» - создается "Неразобранное" в отдельном этапе выбранной воронки. Контакт и сделка при этом тоже создается, но они находятся в "запакованном" состоянии. Если принять неразобранное, то контакт и сделка "распакуются" и появятся в amoCRM.

Новое "Неразобранное" не будет создано, пока текущее не будет принято, привязано к существующему контакту или отклонено.

 

Создать неразобранное, и принять сделку при ответе - "Неразобранное" будет создаваться только для пропущенных вызовов. По остальным звонкам сразу будет создаваться контакт и сделка.

 

Создавать «Неразобранное», если уже есть сделка в «Неразобранном» - Снимает ограничение способа создания "Контакт и сделку создавать в «Неразобранном»", при котором новое "Неразобранное" не создается, пока не будет принято решение по текущему.

Теперь при каждом звонке будет создано новое "Неразобранное".

 

С известного номера

Создавать сделку, если у контакта нет активных сделок - при включении данного параметра обработка звонка пойдет по следующим этапам:

- проверяется наличие контакта в amoCRM. Если контакта нет, то сделка не будет создана.

- проверяется наличие открытых сделок на рабочих этапах. Рабочие этапы - любые, кроме "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано". 

- создается новая сделка, если нет сделок на рабочих этапах.

 

Добавить номер к имени в заметке о звонке - при наличии у клиента в контакте нескольких номеров, будет прикреплять номер с которого пришел звонок. Номер будет добавлен в скобках, рядом с именем контакта.

Sipuni-scenarii-integracii-zametka-nomer-telefona.jpg

 

При пропущенном звонке

Создавать задачу - при включении, создает задачу по пропущенному звонку. Ответственным по задаче будет ответственный за контакт. Название задачи можно настроить в разделе "Шаблоны".

 

В случае создания сделки, привязывать задачу к созданной сделке - при включении параметра, система будет прикреплять задачу к новой сделке. 

 

Срок исполнения задачи, в секундах - при создании задачи будет установлен срок решения задачи. В течение этого срока менеджер должен перезвонить по пропущенному звонку.

Новые задачи не будут созданы, пока не истечет указанный срок.

Выполнение задачи не сбрасывает счетчик времени.

 

При исходящем звонке

На неизвестный номер

Создавать контакт - при включении параметра создает контакт в amoCRM с именем из раздела "Шаблоны".

 

Создавать сделку - при включении параметра создает сделку в amoCRM с именем из раздела "Шаблоны". Для неизвестных номеров сделка не будет создана без создания контакта.

Для исходящих действуют те же ограничения по созданию сделок без контактов, как и для входящих звонков.

 

На известный номер

Создавать сделку, если у контакта нет активных сделок - при включении данного параметра обработка звонка пойдет по следующим этапам:

- проверяется наличие контакта в amoCRM. Если контакта нет, то сделка не будет создана.

- проверяется наличие открытых сделок на рабочих этапах. Рабочие этапы - любые, кроме "Успешно реализовано" и "Закрыто и не реализовано". 

- создается новая сделка, если нет сделок на рабочих этапах.

 

Неотвеченном звонке

Создавать заметку «не дозвонились»  - при исходящем неотвеченном вызове создает заметку о попытке дозвониться до клиента. В заметке будет номер телефона набранный менеджером.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0